wealth management Archivi Assinews.it

EY Global Wealth Research 2025: gli investitori chiedono più trasparenza e soluzioni innovative

ASSINEWS — Fri, 03 Oct 2025 03:08:51 +0000

Gli investitori italiani sono molto preoccupati a causa delle tensioni geopolitiche e le guerre commerciali (per il 55% la principale fonte di preoccupazione), secondo l’edizione 2025 dell’EY Global Wealth Research Report, indagine che ogni due anni fotografa i sentimenti dei Wealth Management Clients, ovvero individui e famiglie che detengono un patrimonio netto elevato – fino […]

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Schroders, passaggio intergenerazionale centrale per consulenti e wealth manager

ASSINEWS — Mon, 09 Dec 2024 03:52:26 +0000

Dall’indagine Global Investor Insights Survey (GIIS) di Schroders, il cui perimetro di rilevazione comprende 1.755 wealth manager e consulenti finanziari di tutto il mondo in rappresentanza di 12,1 mila miliardi di dollari di asset, il trasferimento di ricchezza emerge come una priorità per il 59% degli adviser a livello globale. A livello geografico, si tratta […]

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I Paperoni aumentano

ASSINEWS — Wed, 30 Jun 2021 02:44:21 +0000

In un anno colpito dalla pandemia la popolazione globale dei Paperoni, i cosiddetti High net worth individual (Hnwi), è cresciuta del 6,3% superando la soglia dei 20 milioni. Nel 2020 il loro patrimonio è aumentato del 7,6% raggiungendo quasi 80 mila miliardi di dollari (67.263 mld euro). In Italia gli Hnwi sono più di 300 […]

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Il gran ritorno del trust

ASSINEWS — Sat, 27 Feb 2021 03:36:48 +0000

La pandemia come ha cambiato l’approccio alla pianificazione e protezione del patrimonio? Risponde Loconte, giurista e pioniere in Italia dello storico veicolo anglossassone di Alessandro Carollo Fondatore e managing partner dello Studio legale e tributario Loconte & Partners, Stefano Loconte è avvocato cassazionista ed esperto di diritto societario e fiscale, ma soprattutto è esperto in […]

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BVA-Doxa: il 95% della popolazione “benestante” teme perdita o aggressione del patrimonio

ASSINEWS — Tue, 28 Jul 2020 02:28:21 +0000

BVA-Doxa ha condotto per conto di CFC Legal, in collaborazione con l’agenzia di Personal Branding Celebrity Building Standout, un’indagine sul tema della Tutela Patrimoniale, presso un campione nazionale di individui “benestanti”, intesi come decisori finanziari in possesso di immobili messi a reddito, quote in società di capitali, auto di lusso, polizze vita, carte di credito […]

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Il wealth management italiano cambi passo: meno caccia alla dote e più al talento

ASSINEWS — Fri, 10 Jul 2020 02:25:39 +0000

di Giovanni Covazzi e Vincenzo Tortorici* Il wealth management è un business di scala, con economics guidati dal combinato di volume assoluto delle masse totali gestite e dalle masse medie per banker. Questo lo condanna a crescere, con una dimensione minima di sussistenza di circa 15-20 miliardi di masse, oltre al quale ogni euro di […]

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Le mire del tech sul risparmio gestito

ASSINEWS — Wed, 24 Jun 2020 02:24:28 +0000

di Francesco Bertolino L’ombra delle big tech si stende anche sul risparmio gestito. Secondo il report Global Wealth 2020 di Boston Consulting Group, i colossi tecnologici statunitensi e cinesi potrebbero presto entrare in competizione con gli asset manager tradizionali per conquistare una parte dei 226 mila miliardi di dollari di ricchezza privata mondiale. «Amazon, Google […]

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Paperoni, la Cina supera gli Usa

ASSINEWS — Wed, 23 Oct 2019 02:54:11 +0000

La novità emerge dal Global Wealth Report 2019 di Credit Suisse. Pechino sorpassa Washington per numero di persone che rientrano nel 10% con più disponibilità a livello mondiale. Svizzera prima per ricchezza pro capite. In calo Australia, Norvegia e Turchia di Andrea Giacobino Lo scorso anno, secondo il Global Wealth Report 2019 di Credit Suisse, […]

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Studio Excellence Consulting: i modelli di business dell’Asset Managenent

ASSINEWS — Tue, 28 May 2019 02:50:08 +0000

Lo studio di Excellence Consulting/ I modelli di business dell’Asset Managenent sulla base dell’analisi dei bilanci delle principali Banche commerciali e Banche reti di consulenti finanziari Il 2018 è stato un anno di svolta per il settore dell’Asset & Wealth Management. Le conseguenze dell’adeguamento alla direttiva Mifid 2 si dovrebbero palesare nel 2019 con ripercussioni […]

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Verso commissioni zero

ASSINEWS — Sat, 01 Dec 2018 03:35:04 +0000

I sottoscrittori di fondi stanno già beneficiando del calo dei costi Ma non è finita: nei prossimi sette anni le fee da pagare per i prodotti sia attivi sia passivi sono destinate a diminuire di un altro 20%, prevede Pwc di Andrea Giacobino La rivoluzione del settore dell’asset e wealth management è ormai in fase […]

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Chi protegge i soldi

ASSINEWS — Sat, 24 Nov 2018 03:31:27 +0000

Spaventati dallo spread, i risparmiatori ora chiedono più protezione. E trovano risposte da assicurazioni e banche, che con le polizze compensano il calo dei ricavi. Ma bisogna stare attenti ai costi, alle garanzie e, nel Vita, ai rendimenti di Roberta Castellarin e Paola Valentini Il bisogno di protezione è in crescita tra gli italiani, spaventati […]

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Paperoni. Dove mettono il bottino

ASSINEWS — Sat, 17 Nov 2018 03:25:34 +0000

Le operazioni di m&a su aziende private garantiscono nuovi capitali da investire a imprenditori e manager. Così scatta la diversificazione della ricchezza. Tra wealth management e club deal di Andrea Montanari In Italia, nonostante tutto, la ricchezza non manca. Come certificato dalla Banca d’Italia, lo scorso anno, nelle tasche e nelle casse degli italiani c’erano […]

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Oggi è meglio la protezione dei portafogli della garanzia del capitale

ASSINEWS — Sat, 15 Sep 2018 02:27:19 +0000

In questo contesto di mercato in profonda evoluzione il gruppo Credem ha riorganizzato l’area del wealth management coordinata da Paolo Magnani. Domanda. Quali interventi avete realizzato? Risposta. All’interno del Credem abbiamo istituito un coordinamento strategico di tutte le fabbriche prodotto del wealth management con l’obiettivo di avere un riferimento unico per le reti distributive sia […]

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Mediobanca importa i fondi Ai

ASSINEWS — Wed, 04 Jul 2018 02:41:51 +0000

di Elena dal Maso I fondi di intelligenza artificiale targati Ram Active Investments sono arrivati in Italia. Lo scorso novembre Mediobanca aveva acquisito il 69% della boutique di Ginevra nata nel 2007, che gestisce 4,2 miliardi di euro. E ieri la controllata CheBanca! ha presentato la famiglia di prodotti che hanno avuto il via libera […]

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Wealth management, acquisti nella rete

ASSINEWS — Sat, 10 Mar 2018 03:54:49 +0000

In vista degli effetti della maggiore trasparenza introdotta dalla Mifid 2, che renderà più consapevoli i clienti sui costi sostenuti, è ripresa la campagna reclutamenti tra le private bank per strapparsi i consulenti con maggiore esperienza di Roberta Castellarin e Paola Valentini La Mifid II fa ripartire il mercato delle reti. Che tornano a reclutare […]

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Wealth manager: la rete che vi fa ricchi

ASSINEWS — Sat, 13 Jan 2018 03:25:41 +0000

di Roberta Castellarin e Paola Valentini Nel guardare la performance in borsa dei wealth manager quotati viene da chiedersi se investire su di loro sia ancora meglio che investire con loro. A partire da FinecoBank che ha messo a segno una performance in borsa di quasi il 64% nel 2017 e ha aperto l’anno con […]

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Fino all’ultimo banker

ASSINEWS — Sat, 18 Nov 2017 03:45:09 +0000

di Roberta Castellarin e Paola Valentini Le nozze tra Ersel e Banca Albertini Syz, storiche private bank di famiglia, e l’acquisizione di Banca Leonardo , altra blasonata boutique d’alta gamma, da parte dei francesi del Crédit Agricole, aprono un nuovo capitolo nell’industria italiana delle banche dedicate ai grandi patrimoni. Una stagione di m&a che porterà […]

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Gestori, occhio ai ricavi

ASSINEWS — Sat, 23 Sep 2017 03:22:33 +0000

di Andrea Giacobino L’ultima edizione del Global Private Banking Benchmark di Scorpio Partnership racconta due storie diverse per l’industria mondiale del wealth management. Dalla valutazione dei principali indicatori chiave di performance (Key Performance Indicator o Kpi) emerge che le private bank hanno navigato con successo negli sconvolgimenti normativi e politici del 2016, visto che il […]

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