Tag: consulenza
La consulenza dell’intermediario iscritto in sezione E
L’ANGOLO DELLA COMPLIANCEAutore: Enzo Furgiuele ASSINEWS 360 – Febbraio 2024 Domande, risposte e approfondimenti per ridurre il rischio di non conformità alla normativa sulla distribuzione assicurativaDesidero condividere...
Future Bancassurance Forum 2023: rafforzamento della copertura assicurativa e diminuzione dei costi come elementi...
di Francesco SottileAl Future Bancassurance Forum 2023, tenutosi qualche settimana fa, si è parlato anche dei prodotti vita destinati alla clientela private, argomento trattato...
Insurance Europe: la consulenza è importante per aiutare i consumatori a prendere le decisioni...
Una consulenza finanziaria di alta qualità offre vantaggi reali ai consumatori quando prendono decisioni di investimento, ma l'attuale modello di consulenza è minacciato da...
Inducements e innovazione dei modelli distributivi: esperienze e scenari nei principali mercati europei
Le recenti discussioni dell'Unione Europea in merito al divieto di incentivi (o inducements) stanno accelerando lo sviluppo di nuovi modelli di servizio, di distribuzione...
Anche l’Austria contro l’alt Ue alle commissioni
di Onofrio Giuffrè Dopo la Germania anche l'Austria si schiera contro il divieto di inducement, ovvero sulle commissioni che vengono retrocesse dai produttori di uno...
Divieto? Meglio cambiare le regole
di Francesco MocciLuca Zitiello Il tema del divieto degli incentivi è oramai diventato un classico: in occasione di ogni prospettata riforma della disciplina dei...
Intermediazione di polizze RCA e collaborazione orizzontale: chi fattura la consulenza al cliente?
L’ANGOLO DELLA COMPLIANCE PER LE IMPRESE E PER GLI INTERMEDIARIAutore: Enzo Furgiuele ASSINEWS 349 – febbraio 2023Domande, risposte e approfondimenti per ridurre il rischio di non...
La fattura di consulenza dell’intermediario di assicurazioni
L’ANGOLO DELLA COMPLIANCEAutore: Enzo Furgiuele ASSINEWS 337 – gennaio 2022 Domande, risposte e approfondimenti per ridurre il rischio di non conformità alla normativa sulla distribuzione assicurativaSi...
Sono affari di famiglia
Paola Valentini I family office sono un termometro dell'economia. Le scelte di gestione di questi investitori che curano i patrimoni delle grandi famiglie tendono a...
La consulenza a distanza e le nuove tecniche di comunicazione
STRUMENTIAutore: Sante Agostinelli ASSINEWS 325 – dicembre 2020 Quando il direttore generale di una importante rete di consulenti ha letto il mio precedente articolo riguardante la...
La consulenza si paga
di Sonia CiccolellaGli esiti della consultazione della Consob danno ragione ad Anasf: anche nella distribuzione assicurativa il servizio va remuneratoConsob ha pubblicato nel...
Polizze Vita, serve la consulenza
Pronto il regolamento di Ivass e Consob sulle unit link e sulle gestioni separate. La rivoluzione Idd aumenta il livello della trasparenza e delle...
L’I.A. è un’opportunità da cogliere
Può aiutare chi assiste i clienti a comprendere al meglio le loro esigenze, in particolare quelle dei millennials I big data rendono Amazon, Facebook,...
Human e Artificial Intelligence nella consulenza Finanziaria e Assicurativa
GfK ha partecipato al Salone del Risparmio di Milano con una conferenza interamente dedicata alla consulenza, nelle sue diverse forme. Ne è emerso come...
Trasparenza a tutti i costi
di Stefania BallaucoLa sfida e al contempo il punto di forza dei consulenti finanziari è il rapporto con il risparmiatore. Ma quali saranno gli...
Processo o Retrocesso
CONSULENZA La prassi delle regole per l'intermediario durevole Autore: Emanuele Sarti ASSINEWS 289 – settembre 2017 C’ERA UNA VOLTA … il Dott. TIPIAZZO, titolare dell’omonima agenzia “TIPIAZZO POLIZZE” (nome di...
Per avvocati e commercialisti la responsabilità inizia fin dal momento della consulenza. E per...
Di Lucio BernoCari intermediari forse è arrivato il momento di fermarci e di riflettere. Molto attentamente.Ben due recentissime sentenze della Cassazione si sono soffermate...