Tag: consulenti finanziari
Il paradosso delle reti
Paola Valentini In un anno nero come il 2022 il numero dei clienti delle reti di consulenti finanziari è cresciuto ogni mese al ritmo di...
Più tutele per i soci
Carmen Bagnara Il 6 dicembre Anasf ha organizzato un incontro online riservato ai soci, in collaborazione con J.P. Morgan Asset Management, per approfondire i servizi...
Consulenti in verde
Anna Messia Un tuffo nel verde. Dal 2 agosto i questionari introdotti dalla Direttiva sui Mercati degli Strumenti Finanziari (Mifid) che vengono consegnati ai risparmiatori...
Aumentano i giovani consulenti finanziari
In un solo anno i meno che quarantenni sono passati dal 19,6 al 32 per cento di Andrea Giacobino La Relazione annuale dell'Organismo di vigilanza e...
Doris (B.Mediolanum): più centrale il ruolo delle reti
di Rossella Savojardo Il successo dei fondi passa soprattutto per la gestione delegata degli investimenti. Un aspetto che Mediolanum International Funds, divisione di Banca Mediolanum,...
I consulenti tornano a crescere
SI INTERROMPE IL TREND NEGATIVO DEGLI ULTIMI 3 ANNI: ISCRITTI A OCF OLTRE QUOTA 52 MILA di Anna Messia In un complicato contesto economico e geopolitico...
Al via indagine su pressioni commerciali allo sportello
di Carlo Brustia «Il 17 maggio sarò ascoltato dalla Commissione parlamentare sulle banche che darà il via, in quell'occasione, all'inchiesta sulle indebite pressioni commerciali esercitate...
Consulenti sul Piano
Anna Messia I consulenti finanziari si preparano a dare il loro contributo per il rilancio del Paese sostenendo l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e...
La profilazione del cliente
In linea con il Piano d'Azione del 2020 per l'Unione dei Mercati dei Capitali (CMU), la Commissione europea sta preparando una strategia per gli...
Stress test ai titoli del risparmio gestito
di Paola Valentini La guerra costringe le società quotate di raccolta e gestione del risparmio a ricalibrare i portafogli dei propri clienti, ma ha impatti...
Una pensione più costosa
Una pensione sempre più costosa, come minimo 133 euro in più. Questo è il conto che l'Inps presenterà il prossimo 16 maggio ai consulenti...
I numeri della previdenza
L'ultima Legge di Bilancio (n. 234/2021) non porta novità significative in materia di previdenza, ma piuttosto molte conferme, come la fine della pensione “Quota...
Le garanzie del fondo Pmi ai consulenti finanziari
Garanzie del fondo per le Pmi anche per i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede. La novità è stata presentata ieri con Microcredito centrale,...
Questione di fiducia
Anna Messia I consulenti finanziari hanno visto aumentare la loro credibilità anno dopo anno. Un crescendo da quando, la legge 1 del 1991, fortemente voluta...
Il risparmio va in rete
Marco Capponi Ennio Doris, pioniere del risparmio gestito italiano, era solito ricordare che il consulente finanziario doveva essere come un bravo medico: andare a casa...
I futuri consulenti finanziari maestri di sostenibilità
di Paola Valentini Sono oltre 25 mila i consulenti finanziari delle società aderenti ad Assoreti che gestiscono il patrimonio di 4,8 milioni di risparmiatori italiani....
L’agosto record delle reti di consulenti finanziari
di Pierluigi Mandoi Il miglior agosto di sempre. Record assoluto per questo mese estivo. Balzo del gestito. Il trend di continua crescita degli investimenti degli...
Record di masse per i banker
ASSORETI, ANCORA IN CRESCITA GLI ASSET DEI CONSULENTI: A GIUGNO +21,2% A 745 MILIARDI di Paola Valentini Procede a ritmo serrato la conquista di quote di...
Xausa (Fabi-Assonova): ai consulenti finanziari serve cornice normativa
In un mercato finanziario sempre più competitivo e dominato dalla complessità una vendita etica e responsabile è possibile? La consulenza finanziaria oggi ricopre un...
Assoreti: nel primo trimestre patrimonio record a 694 miliardi
Le reti di consulenti finanziari abbatte un altro record. Assoreti (Associazione delle società per la consulenza agli investimenti) ha comunicato che a fine marzo...
Nel 2021 già a 13 miliardi la raccolta dei consulenti
di Paola Valentini Raccolta netta positiva per le reti di consulenti finanziari a marzo. Dalle statistiche Assoreti emerge che i flussi sono stati di 4,7...
Consulenti finanziari. Si ricomincia da zero
di Sonia Ciccolella Consob ha pubblicato l'11 marzo 2021 gli esiti della consultazione sulle modifiche al Regolamento intermediari in materia di requisiti di conoscenza e...
I nuovi requisiti Consob per i consulenti su formazione e trasparenza
Semplificazione in arrivo per formare e aggiornare professionalmente chi fornisce informazioni o consulenza finanziaria ai risparmiatori. A partire da aprile, infatti, saranno gli intermediari...
Per i consulenti finanziari oltre 20 mila clienti in più
di Paola ValentiniLe reti di consulenza finanziaria iniziano l'anno con una raccolta netta di 3,7 miliardi, +4,9% rispetto a gennaio 2020 grazie al raddoppio...
Novità dall’Europa
Pagina a cura di Sonia CiccolellaIl legislatore europeo ha avviato nei mesi scorsi la revisione di alcune delle principali direttive del settore, tra cui...
Consulentia, focus sostenibilità
di Anna Messia Consulentia è pronta a riaprire i battenti questa mattina, mettendo al centro il tema della finanza sostenibile. La pandemia non ha frenato...
A sostegno del cf
di Luca Frumento, consulente legale Anasf Un investitore ha fatto causa al proprio consulente finanziario e alla banca di appartenenza sostenendo che taluni investimenti in...
La pandemia avvicina i consulenti finanziari ai clienti
di Anna MessiaLe reti di consulenza finanziaria sono arrivate ad affrontare la pandemia del 2020 forti di un decennio di crescita e anche durante...
Tuonò ma non piovve
di Sonia Ciccolella La Commissione, a due anni dall'implementazione nazionale della disciplina relativa ai requisiti di conoscenza e competenza, che prevede numerose norme di dettaglio...
Servizi finanziari esenti da Iva
di Franco Ricca La consulenza finanziaria resa dalla società di intermediazione mobiliare congiuntamente alla ricezione/trasmissione degli ordini di compravendita del cliente, dietro pagamento di una...
Stretta Consob sulla formazione dei consulenti
di Mauro Romano Arriva la stretta Consob sui requisiti di conoscenza e competenza richiesti al personale delle società di intermediazione. Le novità sono contenute nel...
Il Covid spinge i risparmiatori a dare più fiducia ai consulenti
Sono tante le riflessioni che la crisi sanitaria innescata dal Covid ha portato nelle case degli italiani, e non solo. Una delle fonti di...
Reti a caccia di liquidità
Nonostante il lockdown i consulenti hanno fatto il pieno di raccolta cavalcando la tendenza ad aumentare i risparmi. Perlopiù finiranno in fondi e polizze....
Le reti per ora resistono alla crisi
di Anna MessiaI numeri della raccolta di marzo, ancora parziali ma significativi, hanno evidenziato una raccolta netta positiva di circa 3 miliardi: i...
Reti, con fondi e liquidità la raccolta cresce del 18%
di Paola ValentiniA febbraio la raccolta netta delle reti di consulenza finanziaria aumenta del 18,1% rispetto a gennaio e raggiunge i 4,2 miliardi...
È l’ora del consulente
Lo stato d'allarme gioca a favore delle reti finanziarie che nelle fasi di shock sono abili nel contenere le ansie dei clienti Ubs prevede...
Gualtieri, i consulenti sono i driver della crescita
di Anna MessiaIl settore dei consulenti finanziari è in salute e continua a crescere a ritmi sostenuti: gli attivi gestiti dalle banche reti...
A luglio le reti dei cf hanno incassato 3 miliardi
di Roberta CastellarinComplice il buon andamento dei mercati finanziari i prodotti del risparmio gestito tornano a rappresentare una quota importante della raccolta delle reti...
Consulenti, patrimonio record
di Paola ValentiniLe reti di consulenti finanziari si ritagliano una fetta sempre più ampia del risparmio degli italiani. A fine giugno, in base ai...
L’occhio Ocf sulle assicurazioni
Il decreto integrativo delle nuove norme Ue sui prodotti finanziari in Cdm L’Organismo ha competenza sui consulenti finanziari che collocano fuori sede polizze ad...
Per le reti raccolta positiva sui fondi comuni
Ad aprile i consulenti delle reti hanno avuto flussi negli aperti per 725 mln (grazie alla spinta delle unit-linked e delle polizze miste), contribuendo...
Reti alla resa dei conti
Malgrado numeri trimestrali positivi, sulle azioni dei wealth manager quotati hanno prevalso le prese di beneficio Ma la raccolta non ha deluso e adesso...
Assoreti, la raccolta accelera a 3,2 mln in marzo grazie al gestito
Le reti di consulenti finanziari hanno registrato una raccolta netta positiva di 3,2 miliardi in marzo, facendo segnare un incremento del 25,3% rispetto a...
I consulenti finanziari e il loro ruolo nella tutela del risparmio
di Maurizio Bufi - presidente AnasfNell’intervento pubblicato nella rubrica Contrarian il 1° di febbraio, intitolato Attenzione ai ritocchi improvvisi del decreto Legge Carige ,...
La rete si è allargata
In cinque anni i consulenti finanziari hanno raddoppiato la loro quota di mercato. Oggi le reti hanno in mano il 15% del risparmio delle...
Non sparate sul consulente
Sono in arrivo i primi rendiconti dettagliati su costi e rendimenti, come indicato dalla direttiva Mifid II. Ecco una guida per interpretare i numeri....
I consulenti non paghino il conto
A Consulentia il presidente dell’Anasf sottolinea i pericoli legati alla Mifid II Bufi: il rischio è che il cliente pensi che loro incassino tutte...
Di chi vi potete fidare?
Nei prossimi dieci anni circa 6 mila miliardi di ricchezza saranno coinvolti in passaggi generazionali. Per reti e private bank è un’opportunità e un...
La raccolta su del 33% a 2,6 mld
In dicembre la raccolta netta per le reti di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede è ammontata a 2,6 miliardi di euro, in crescita...
Consob risponde ai cf
Il 5 ottobre Consob ha pubblicato le Q&A con una serie di utili risposte ai quesiti presentati, da Anasf e dagli stakeholder, in tema...
Per i consulenti i rischi arrivano da Mifid 2
di Anna Messia Tra tassi d’interesse proiettati al rialzo, frenata della raccolta dei fondi comuni e borse ballerine, per i consulenti finanziari che si trovano...
I consulenti finanziari hanno casa
A partire dal 2 luglio è operativo l'Organismo dei consulenti finanziari (Ocf). La sua operatività, però, è limitata ad alcune attività specifiche. È ciò...
Nasce il nuovo organismo dei consulenti finanziari
di Michele Damiani Al via il nuovo statuto dei consulenti finanziari. È stato approvato dal Mef, infatti, il testo e il nuovo regolamento interno di...
Caro gestore e caro consulente, giù la maschera
di Roberta Castellarin e Paola Valentini Gli italiani da sempre sono più formiche che cicale e possono contare su un monte risparmi importante. La ricchezza...