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L’IMPRENDITORE E L’AZIENDA – UN PATRIMONIO DA PROTEGGERE E PRESERVARE

23 ottobre

Gratuito
Evento organizzato da:

Ditta Individuale, Impresa Familiare, Società Semplice, Società di Persone e Società di Capitali: criticità e soluzioni nel passaggio generazionale

Milano 23/10 – ore 9.30 – 16.30

Il “passaggio generazionale” si riferisce a quella delicata e complessa fase della vita di un’impresa in cui l’imprenditore-proprietario si trova a dover o voler gestire il trasferimento ai propri cari dell’azienda di famiglia, o del più complesso patrimonio familiare e di competenze e conoscenze maturate in anni di esperienza.
Si tratta di un momento delicato e cruciale nella vita di un’azienda, che deve essere pianificato per tempo e gestito con professionalità per evitare di non poterne garantire la continuità aziendale.

Il convegno di Kleros intende presentare risposte concrete e soluzioni operative esaminando i seguenti temi:
• Situazioni familiari che influenzano il passaggio generazionale aziendale:
separazioni, convivenze, figli minori, figli disabili, figli non idonei, . . .
• Variabili aziendali da considerare ed analisi comparata nelle diverse forme giuridiche
• Criticità, fiscalità e soluzioni nel passaggio generazionale per le diverse tipologie di società
• Varie tipologie di società nel passaggio generazionale: hotel, farmacia, società immobiliare, società agricola, . . .
• La tutela familiare e patrimoniale dell’imprenditore
• La trasmissione dell’azienda a terzi: processo e fattori critici di successo
• Donazione e Patto di famiglia: analisi comparata dei due strumenti giuridici
• L’adozione di un approccio metodologico come strumento di aiuto operativo all’attività professionale del consulente patrimoniale.

Programma:

09.30 – 10.00 ACCOGLIENZA E REGISTRAZIONE PARTECIPANTI
10.00 – 11.10 Dott. Gianni FUOLEGA – A.D. Kleros srl
• Variabili familiari ed aziendali che influenzano il passaggio generazionale
• Fiscalità, criticità e soluzioni nel passaggio generazionale delle ditte individuali e delle società di persone
• Holding di famiglia e strumenti di governance: utilizzi operativi
• Descrizione di casi reali e presentazione di soluzioni
11.10 – 12.20 Dott. Massimo DORIA – Presidente Kleros srl
• Fiscalità, criticità e soluzioni nel passaggio generazionale delle imprese familiari e società di capitali
• L’usufrutto in azienda: vantaggi operativi nel passaggio generazionale
• Le varie combinazioni familiari per usufruire dell’esenzione fiscale
• Le polizze keyman come strumenti di tutela per l’imprenditore
• Descrizione di casi reali e presentazione di soluzioni
12.20 – 13.00 Avv. Francesco CONTI – Foro di Milano
• La trasmissione dell’azienda a terzi come possibile soluzione alternativa al passaggio generazionale problematico
• La trasmissione dell’azienda a terzi: processo e fattori critici di successo
• La cessione dell’azienda a investitori istituzionali
• La cessione dell’azienda a soci industriali
• Ulteriori strumenti alternativi: la quotazione all’AIM
13.00 – 14.20 LIGHT LUNCH
14.20 – 15.00
Notaio Francesco CAPEZZUTO (evento Bologna)

Notaio Flora CAPUTO (evento Padova)
Notaio Eloisa LUINI (evento Milano)
• La donazione delle quote societarie: esigenze e normativa
• Il patto di famiglia: normativa ed utilizzi operativi
• Analisi comparata dei due istituti giuridici
15.00 – 15.40 Dott. Massimo DORIA – Presidente Kleros srl
• Approccio commerciale e metodologico per sviluppare il mercato corporate e grandi aziende
• La tutela familiare e patrimoniale dell’imprenditore
• Le polizze vita come strumento di tutela per l’imprenditore
• Piano di marketing: obiettivi ed attività operative
Convenzioni con Associazioni nel territorio
• Esempi di casi reali di applicazione della metodologia di analisi
15.40 – 16.20 Dott. Gianni FUOLEGA – A.D. Kleros srl
• Dalla teoria alla pratica: le cinque fasi del processo organizzativo
• myarp@®: una piattaforma tecnologica per supportare il consulente patrimoniale
• Analisi di un case study tramite la piattaforma myarp@®

professionisti che collaborano al progetto myarp@® sono consulenti Kleros specializzati in consulenza patrimoniale che ne hanno promosso e seguito la nascita, ma anche collaboratori esterni con una lunga esperienza nel settore finanziario, legale e assicurativo. Nel team sono presenti infatti avvocati specializzati sul diritto di famiglia e sulla successione,  commercialisti specializzati sulle tematiche fiscali e sulla tutela del patrimonio. In altri stati europei il tema della consulenza patrimoniale ha una sua specifica identità, per cui ci sono dei professionisti che si occupano di questa tematica a 360°. Questo in Italia non avviene ed inoltre le conoscenze sul tema sono limitate, in caso di necessità l’italiano non sa esattamente a chi rivolgersi. Per questa ragione Kleros ha deciso di intraprendere questo percorso e per farlo si avvale di risorse interne e di collaboratori esterni con una lunga esperienza nel settore finanziario, legale ed assicurativo.
Chi può entrare a far parte del progetto myarp@®?Professionisti (promotori finanziari, agenti e subagenti di assicurazione, consulenti indipendenti, private bankers, agenti immobiliari, commercialisti, consulenti del lavoro, ecc.) interessati ad approfondire le loro conoscenze in materia di successione, donazione, testamento e tutela giuridica patrimoniale.
Come si collabora al progetto myarp@® ? La collaborazione può iniziare dopo aver frequentato il corso di formazione che fornirà tutte le conoscenze necessarie sulle normative, sul patrimonio, sulla tutela e sugli aspetti commerciali (compilazione check-up ed erogazione del dossier) utili per poter iniziare ad affrontare la tematica con il clienti  in modo consapevole.

Dettagli

Data:
23 ottobre
Prezzo:
Gratuito
Categoria Evento:

Luogo

Milano
Via Romagnosi, 8
Milano,