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ASSICURAZIONI 4.0 & PASSAGGIO GENERAZIONALE: aumentare la vendita delle polizze attraverso l’utilizzo della consulenza

8 maggio - 15 maggio

Gratuito

Soluzioni assicurative e giuridiche per la tutela della famiglia e del patrimonio

Padova 8 maggio – Bologna 10 maggio – Milano 15 maggio

Programma:

09.30 – 10.00 ACCOGLIENZA E REGISTRAZIONE PARTECIPANTI
10.00 – 10.10 Dott. Gianni FUOLEGA – A.D. Kleros srl
Introduzione
10.10 – 11.00 Dott. Massimo DORIA – Presidente Kleros
Perché pianificare la tutela ed il passaggio generazionale del patrimonio
11.00 – 11.40 Dott.Gianni Fuolega – A.D. Kleros srl
Il passaggio generazionale aziendale criticità e soluzioni
11.40 – 12.20 Dott.Francesco Carpenè – Assicuratore
Il nuovo ruolo del professionista: una testimonianza operativa
12.20 – 13.00 Dott.Enrico La Pergola – Consulente esperto di previdenza
La previdenza pubblica: stato attuale, scenario e criticità
13.00 – 14.30 PAUSA PRANZO
14.30 – 15.30 Dott.Massimo Doria – Presidente Kleros srl
Soluzioni di tutela personale, familiare, previdenziale e patrimoniale
15.30 – 16.20 Dott.Gianni Fuolega – A.D. Kleros srl
myarp@ una soluzione metodologica, progettuale e tecnologica
16.20 – 16.30 CONCLUSIONI

Evento organizzato da:
Kleros srl
professionisti che collaborano al progetto myarp@® sono consulenti Kleros specializzati in consulenza patrimoniale che ne hanno promosso e seguito la nascita, ma anche collaboratori esterni con una lunga esperienza nel settore finanziario, legale e assicurativo. Nel team sono presenti infatti avvocati specializzati sul diritto di famiglia e sulla successione,  commercialisti specializzati sulle tematiche fiscali e sulla tutela del patrimonio. In altri stati europei il tema della consulenza patrimoniale ha una sua specifica identità, per cui ci sono dei professionisti che si occupano di questa tematica a 360°. Questo in Italia non avviene ed inoltre le conoscenze sul tema sono limitate, in caso di necessità l’italiano non sa esattamente a chi rivolgersi. Per questa ragione Kleros ha deciso di intraprendere questo percorso e per farlo si avvale di risorse interne e di collaboratori esterni con una lunga esperienza nel settore finanziario, legale ed assicurativo.
Chi può entrare a far parte del progetto myarp@®?Professionisti (promotori finanziari, agenti e subagenti di assicurazione, consulenti indipendenti, private bankers, agenti immobiliari, commercialisti, consulenti del lavoro, ecc.) interessati ad approfondire le loro conoscenze in materia di successione, donazione, testamento e tutela giuridica patrimoniale.
Come si collabora al progetto myarp@® ? La collaborazione può iniziare dopo aver frequentato il corso di formazione che fornirà tutte le conoscenze necessarie sulle normative, sul patrimonio, sulla tutela e sugli aspetti commerciali (compilazione check-up ed erogazione del dossier) utili per poter iniziare ad affrontare la tematica con il clienti  in modo consapevole.

Dettagli

Inizio:
8 maggio
Fine:
15 maggio
Prezzo:
Gratuito
Categoria Evento:
Tag Evento:
Sito web:
http://www.kleros.it/

Organizzatore

Kleros
Telefono:
02.4953.8751
Email:
info@kleros.it
Sito web:
http://www.kleros.it/