Il mercato cinese delle assicurazioni per veicoli elettrici sta attraversando un periodo di crisi, con perdite crescenti dovute al fatto che i modelli di rischio delle compagnie non sono riusciti a stare al passo con i cambiamenti nell’economia dei veicoli e nei comportamenti dei conducenti.
Secondo quanto riporta Bloomberg, il Paese conta ora decine di milioni di auto elettriche sulle sue strade e le vendite stanno aumentando rapidamente. Gli assicuratori cinesi hanno rilevato che i proprietari di veicoli a nuova energia, che tendono ad essere in media più giovani, sono circa due volte più propensi dei proprietari di auto a benzina a presentare richieste di risarcimento. Anche i costi di riparazione sono significativamente più elevati.
Ma nonostante i conducenti di veicoli elettrici paghino premi assicurativi superiori del 20% o addirittura doppi rispetto alle auto tradizionali, le compagnie assicurative cinesi continuano a subire perdite da almeno tre anni. Secondo i dati raccolti dalla China Association of Actuaries, nel 2024 il settore ha perso 5,7 miliardi di yuan (802 milioni di dollari) dalla sottoscrizione di polizze per auto elettriche e anche quest’anno è destinato a registrare perdite.
L’esperienza delle compagnie rispecchia quella che stanno iniziando ad affrontare gli assicuratori in altre parti del mondo, e la difficoltà delle aziende cinesi a realizzare profitti nel mercato dei veicoli elettrici più grande e sviluppato al mondo dimostra quanto sia difficile valutare nel dettaglio il rischio. In Cina, alcuni assicuratori stanno cercando di individuare quali proprietari di auto utilizzino i loro veicoli per fornire servizi di ride-hailing, fatto che aumenterebbe la probabilità di incidenti, e se alcuni modelli siano più rischiosi di altri.
I veicoli elettrici accelerano più rapidamente rispetto alle auto a benzina e le loro batterie, solitamente posizionate sotto il pianale, possono danneggiarsi facilmente se i conducenti procedono troppo velocemente sui dossi. I complessi sistemi di batterie possono inoltre rappresentare fino a un terzo del valore dell’auto e comprendere componenti costosi o di nicchia che non sono facilmente reperibili.
Alcuni autisti di servizi di ride-hailing hanno classificato i loro veicoli come “residenziali” al momento di richiedere l’assicurazione per pagare premi più bassi. Anche i dati storici sui tipi di auto e sulle abitudini di guida diventano rapidamente obsoleti quando vengono costantemente lanciati nuovi modelli di veicoli.
Secondo l’associazione degli attuari, lo scorso anno le compagnie assicurative cinesi hanno incassato 141 miliardi di yuan in premi per la copertura dei veicoli elettrici. Secondo una ricerca condotta da Bocom International Holdings Co., si prevede che tale cifra raggiungerà i 500 miliardi di yuan entro il 2030, rappresentando oltre un terzo del mercato delle assicurazioni auto.
Secondo i dati raccolti da Aon, il premio assicurativo medio per i veicoli elettrici è di circa 4.487 yuan all’anno, pari a circa un quarto di quello che pagano in media i proprietari di veicoli elettrici negli Stati Uniti.
Nell’ultimo anno, alcune compagnie assicurative cinesi hanno aumentato i premi o hanno smesso di vendere polizze per veicoli elettrici, lasciando i proprietari di veicoli in difficoltà nel trovare una copertura assicurativa accessibile. Finora, non si è registrato alcun impatto evidente delle polizze più costose sui veicoli elettrici sulle vendite complessive di veicoli elettrici. Per affrontare il problema, a gennaio le autorità cinesi hanno lanciato una piattaforma chiamata “Easy to Insure” per mettere in contatto i proprietari di veicoli elettrici con le compagnie assicurative. Finora ha aiutato ad assicurare più di 500.000 veicoli, con una copertura totale di circa 494,8 miliardi di yuan. La piattaforma non garantisce agli utenti i premi più bassi, ma assicura che le richieste non vengano respinte.
In Cina, le compagnie di assicurazione auto non possono fissare liberamente i prezzi delle polizze. Le autorità stabiliscono i premi di base in base a fattori quali il tipo di veicolo e l’utilizzo. Le compagnie possono adeguare tali premi al rialzo o al ribasso entro una fascia specifica, in base al profilo di rischio dei conducenti.
In Cina ci sono oltre 60 compagnie di assicurazione auto e le tre principali detengono insieme almeno il 65% del mercato. Anche alcune case automobilistiche stanno guardando con interesse a questo mercato. Xiaomi Corp., BNP Paribas SA e Volkswagen AG hanno stretto una partnership per costituire una nuova compagnia di assicurazioni danni, mentre Tesla, che vende circa un terzo delle sue auto a clienti cinesi, ha registrato lo scorso anno una società di brokeraggio assicurativo. Anche BYD Co. gestisce una propria compagnia di assicurazioni nel Paese.
Secondo i dati ufficiali, nel 2024 il settore assicurativo ha registrato un combined ratio medio del 107% per i veicoli a nuova energia, rispetto al 109% del 2023. Molti piccoli assicuratori cinesi hanno faticato a ottenere profitti anche dall’assicurazione auto tradizionale, perché non hanno le dimensioni e il potere di determinazione dei prezzi necessari.