Secondo un report di Insuramore il mercato globale dei Broker sembra essersi ulteriormente consolidato nel corso di 2024 e questa tendenza sembra destinata a continuare nel corso del 2025
Secondo le classifiche e analisi aggiornate da Insuramore il valore del mercato mondiale dell’intermediazione assicurativa tramite Broker in termini di onorari e commissioni percepite è stato di circa 180 miliardi di dollari nel 2024, in crescita rispetto ai circa 166,5 miliardi di dollari del 2023 su base valutaria costante, pari a un tasso di crescita di circa l’8,1% senza aggiustamento per l’inflazione, (intorno al 2,6% con aggiustamento per l’inflazione).
Senza aggiustare per l’inflazione, i 15 principali gruppi di brokeraggio hanno raggiunto insieme un tasso di crescita aggregato ancora più elevato, pari al 10,7%, sebbene ciò sia stato determinato in parte dall’attività di fusione e acquisizione.
Tra questi, Alliant e Howden sono stati i gruppi che hanno aumentato più rapidamente i propri ricavi da intermediazione.
Nel 2024, la società stima che il mercato sarà suddiviso tra circa 83,3 miliardi di dollari per l’intermediazione commercial retail di P&C (non vita), 18,2 miliardi di dollari per l’intermediazione privata retail di P&C (non vita), 55,8 miliardi di dollari per l’intermediazione retail di employee benefits più assicurazioni vita e malattia, 8,3 miliardi di dollari per l’intermediazione riassicurativa e 14,7 miliardi di dollari per l’intermediazione wholesale (questi dati non tengono conto, tra gli altri elementi, delle attività di MGA/MGU e di agenzie vincolate).
I ricavi derivanti dalla riassicurazione e dall’intermediazione all’ingrosso sono cresciuti più rapidamente nel corso dell’anno, mentre quelli derivanti da e dall’intermediazione al dettaglio di assicurazioni vita e malattia hanno registrato la crescita minore.
In termini di valore dei ricavi totali da brokeraggio a livello mondiale, Marsh McLennan si è classificata al primo posto tra i gruppi di brokeraggio nel 2024, seguita in ordine decrescente da Aon, Gallagher, WTW e Acrisure.
Questi i leader in ciascuno dei cinque segmenti di brokeraggio considerati:
- brokeraggio al dettaglio di assicurazioni P&C commerciali – Marsh McLennan;
- brokeraggio al dettaglio di assicurazioni P&C private – Alliant;
- attività di employee benefits e brokeraggio al dettaglio di coperture vita e salute – WTW;
- brokeraggio di riassicurazione – Aon;
- brokeraggio di assicurazioni all’ingrosso – Amwins.
Complessivamente, Insuramore ritiene che i primi 15 gruppi controllino il 48,7% del totale delle commissioni di intermediazione globale nel 2024, rispetto al 47,6% del 2023 e al 45,8% del 2020, dimostrando che si è verificato un certo consolidamento nella struttura del mercato, dovuto principalmente all’attività di fusione e acquisizione.
Tra i primi 500 gruppi nel 2024, gli Stati Uniti sono la sede principale di 233 di essi (46,6%); dopo gli Stati Uniti, questa misura è rappresentata da Regno Unito, Francia, Canada e Germania, paesi di origine di rispettivamente 49, 35, 31 e 21 dei primi 500 gruppi.
Inoltre, la stragrande maggioranza (430, pari all’86,0%) è di proprietà privata, con una o una combinazione di proprietà familiare, proprietà dei dipendenti o private equity.