di Stefania Peveraro
Sono in negoziazione all’ExtraMot Pro di Borsa Italiana dal 17 dicembre 14,5 milioni di euro di bond emessi da Sace Bt la società del gruppo Sace specializzata nell’assicurazione dei crediti commerciali a breve termine, nelle cauzioni e nella protezione dei rischi della costruzione. L’emissione dei titoli, di tipo subordinato Tier II, hanno scadenza dicembre 2025 con opzione call al 2020 e pagano una cedola del 5,25%, è stata organizzata dall’arranger Banca Imi ed era stata anticipata il 10 dicembre da MF-Milano Finanza nell’ambito di una più ampia operazione di aumento di capitale di BT da 48,5 milioni. È il secondo bond subordinato quotato dal gruppo Sace (rating BBB di Fitch) sull’ExtraMot Pro dopo quello perpetuo emesso dalla holding collocato in gennaio con opzione call a febbraio 2025 e cedola 3,875% che ieri pagava un rendimento del 4%. Intanto è in arrivo un incremento da 50 milioni di euro del bond Autostrade per l’Italia (rating Baa1/A-/BBB+) collocato a fine ottobre per 600 milioni di euro a scadenza novembre 2021 con cedola 1,125%. (riproduzione riservata)