di Mauro Romano
Eurovita Assicurazioni ha emesso con successo il prestito subordinato denominato Eurovita Assicurazioni S.p.A. Euro 40.000.000 Fixed Rate Subordinated Notes due December 2025 per l’intero importo massimo previsto di 40 milioni. Si tratta di titoli utili ai requisiti previsti dalla nuova normativa Solvency II, con durata pari a 10 anni (scadenza dicembre 2025), emessi alla pari, e che pagheranno una cedola annua pari al 6%. I titoli saranno quotati alla Borsa Irlandese, sul segmento Global Exchange Markets. L’emissione ha raccolto un forte interesse da parte degli investitori qualificati sia italiani che esteri, hanno dichiarato ieri dalla compagnia partecipata dal fondo di private equity Jc Flowers. La domanda, proveniente da fondi, banche e assicurazioni, è risultata ampiamente superiore all’offerta massima prevista. L’emissione è finalizzata al rifinanziamento del debito subordinato esistente e in particolare alla sostituzione dei prestiti subordinati in scadenza nel corso del 2016. Andrea Battista, ceo di Eurovita, ha sottolineato: «siamo entusiasti di questo risultato: abbiamo registrato una domanda superiore all’offerta in un contesto finanziario non facile, raccolto in tutti i segmenti potenziali di domanda e frazionato il prestito attraverso diversi investitori italiani ed esteri, ottenuto un tasso assolutamente soddisfacente per questa tipologia di strumento». Equita Sim ha agito come sole lead manager and structuring advisor dell’operazione, mentre Linklaters e Clifford Chance sono stati gli advisor legali, rispettivamente dell’emittente e del lead manager. (riproduzione riservata)