Di Stefania Peveraro

È stata una giornata ricca quella di ieri per il mercato dei corporate bond europei, con parecchie nuove emissioni. Tra queste si segnalano i 400 milioni di sterline di bond del colosso dell’alimentare svizzero Nestlé (rating Aa2/AA) a cinque anni con cedola 1,75%, collocati a un rendimento pari ai Gilt più 63 punti base. Il big della birra Heineken (Baa1/BBB+), da parte sua, ha piazzato 460 milioni di euro di bond a nove anni con cedola 1,5% a un rendimento pari a 90 pb sopra il tasso mid swap. Infine il colosso media Havas ha collocato 400 milioni di euro di titoli a cinque anni con cedola 1,875% a un rendimento di 178 pb sopra mid-swap. Sul fronte degli emittenti finanziari, invece, la compagnia assicurativa francese Cnp Assurance ha collocato, a un rendimento di 360pb sopra mid-swap, un prestito obbligazionario subordinato da 750 milioni a 31 anni e mezzo con opzione call che scatta dopo 11 anni e mezzo. Il bond (rating atteso BBB+) paga una cedola del 4,5% sino alla prima call, che poi si trasforma in tasso variabile pari all’Euribor tre mesi più 460pb. (riproduzione riservata)