Intesa Sanpaolo Vita ha lanciato sull’euromercato un’emissione obbligazionaria subordinata perpetua per 750 milioni di euro, destinata ai mercati internazionali. È un bond emesso su base «stand alone» a tasso fisso-variabile. La cedola, pagabile in via posticipata il 17 dicembre di ogni anno a partire dal 17 dicembre 2015 fino al 17 dicembre 2024 (la prima data call), è pari al 4,75% per anno.
Dopo la prima data call, il tasso corrisponderà al tasso Euribor 6 mesi+100 punti base, pagabile semestralmente il 17 giugno e il 17 dicembre di ogni anno. Il prezzo di riofferta è stato fissato in 100%. La data di regolamento sarà il 17 dicembre. I tagli minimi dell’emissione sono di 100 mila euro e successivi. Il titolo non è destinato al mercato retail italiano, ma a investitori professionali e a intermediari finanziari internazionali e sarà quotato alla borsa di Lussemburgo. I capofila incaricati della distribuzione del titolo sono Banca Imi, BofA Merrill Lynch, Citi, Hsbc, Morgan Stanley e Ubs investment bank.
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