Ing convertirà 5,8 mld euro di debito subordinato in obbligazioni senior seguendo l’esempio di altri gruppi finanziari europei che hanno realizzato operazioni simili al fine di rafforzare la propria situazione patrimoniale.
In una nota, la società olandese ha comunicato che l’offerta è mirata a eliminare le incertezze legate alle call option su alcuni degli strumenti di debito. Ultimamente i bond subordinati emessi dai gruppi finanziari europei hanno viaggiato su quotazioni molto basse rispetto al loro prezzo originale e i detentori dei titoli sono stati spinti ad accettare lo swap con obbligazioni senior proposto dai debitori. Il prezzo dell’offerta si attesta in un range compreso tra il 58% e l’87% del prezzo nominale dei titoli.
L’offerta è stata lanciata su sette serie di bond subordinati emessi da filiali di Ing situate in Europa e Stati Uniti.