Generali ha lanciato sul mercato del debito un’emissione di bond perpetui non callable per i primi dieci anni con un obiettivo di raccolta benchmark, quindi di almeno 500 milioni di euro. Secondo quanto risulta a Radiocor, le indicazioni iniziali di prezzo sono nell’area di 350 punti base sopra il midswap. I bond sono emessi da Generali Finance e i rating attesi sono Ba1 (Moody’s) , BBB (S&P), BBB- (Fitch) e bbb (AM Best). I coupon saranno pagati su base annuale. L’emissione e’ curata in qualita’ di joint bookrunner da Bnpp, Db, Gsi, Sg Cib e Unicredit.
Fonte: Radiocor
