Generali è pronta a lanciare un green bond subordinato Tier 2 da 500 milioni di euro. L’operazione rientra nel programma di emissioni Emtn della compagnie triestina da 15 miliardi di euro, che prevede una serie di iniziative per rafforzare la propria posizione finanziaria.
L’obbligazione avrà scadenza decennale (settembre 2033), con un rendimento previsto di 250 punti base sul tasso midswap (gli investitori possono aspettarsi un ritorno annuale sulla loro investitura), pagamento annuale della cedola e rating “Baa2” ottenuto da Moody’s. HSBC agirà come Global Coordinator per il collocamento dell’obbligazione, mentre Credit Agricole, HSBC (B&D), Mediobanca, Morgan Stanley, UBS Europe e Unicredit Bank svolgeranno il ruolo di Joint Lead Managers.