Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA a San Gallo ha collocato sul mercato dei capitali del franco svizzero un’obbligazione subordinata senza data con un volume di CHF 300 milioni che per i primi sette anni e due mesi è soggetta a una cedola fissa pari a 3% annuo cui farà seguito un ulteriore remunerazione in base al tasso mid-swap CHF a 5 anni e al margine iniziale.
L’obbligazione potrà essere disdetta ordinariamente per la prima volta dopo sette anni e due mesi. I fondi derivanti saranno utilizzati per scopi imprenditoriali generici che comprendono anche il rifinanziamento di strumenti finanziari di debito subordinati arretrati.
È prevista la quotazione alla Borsa svizzera SIX Swiss Exchange con l’ISIN CH0292984439. Joint-Lead Manager sono la UBS, la Credit Suisse e la Deutsche Bank, con la collaborazione della Bank Vontobel e della Raiffeisen Svizzera