Generali ha firmato un accordo per l’acquisto della maggioranza delle azioni detenute da AXA e Affin rispettivamente nelle joint venture AXA Affin General Insurance Berhad (il 49,99% da AXA e il 3% da Affin e da altri azionisti di minoranza) e AXA Affin Life Insurance Berhad (il 49% da AXA e il 21% da Affin) in Malesia.
Il Gruppo ha inoltre presentato la richiesta alle autorità locali per acquisire la restante quota di MPI Generali Insurans Berhad (MPI Generali) da Multi-Purpose Capital Holdings Berhad (MPHB Capital), joint venture partner in Malesia.
Il corrispettivo totale delle operazioni – che sono soggette all’approvazione del Ministero delle Finanze malese e della Banca Centrale della Malesia – è pari a MR 1.290 milioni (€ 262 milioni), soggetto ad aggiustamenti al closing.
L’impatto stimato sul Solvency Ratio del Gruppo di Trieste – si legge in una nota – è pari a circa -3,5 p.p..
A seguito delle transazioni, Generali opererà in Malesia attraverso due società, una attiva nel segmento Danni e l’altra nel segmento Vita. Nel Danni, Generali intende fondere le attività di MPI Generali con AXA Affin General Insurance. Una volta perfezionati gli accordi, il Gruppo deterrà il 70% di entrambe le società, Vita e Danni, che opereranno con il brand Generali. Affin Bank deterrà il restante 30%.
Grazie all’acquisizione il Leone si posizionerà tra i principali assicuratori nel mercato malese, creando il secondo operatore Danni per quota di mercato ed entrando nel segmento Vita del Paese.
Il Gruppo stringerà inoltre con Affin Bank (decima banca del paese con oltre 110 filiali) un accordo di bancassurance esclusivo per la vendita di prodotti convenzionali nei rami Danni e Vita.
Il perfezionamento dell’acquisizione è previsto per il secondo trimestre del 2022.
Generali è presente in Malesia dal 2015, quando ha acquisito il 49% di Multi-Purpose Insurans Berhad, società assicurativa Danni controllata da Multi-Purpose Capital Holdings, per fondare MPI Generali.
AXA Affin General Insurance è tra i principali operatori assicurativi in Malesia, con una vasta rete di distribuzione di oltre 5.000 agenti attivi in tutto il Paese e nel 2020 ha raccolto € 287 milioni di premi lordi.
AXA Affin Life Insurance, fondata nel 2006, ha registrato un Annual Premium Equivalent (APE) pari a € 24 milioni ed è un innovativo leader di mercato nel supportare i clienti nella gestione del rischio e nel raggiungimento dei loro obiettivi finanziari.
HSBC opera in qualità di consulente finanziario esclusivo di Generali per le operazioni, lo studio Wong & Partners in qualità di consulente legale.