Aviva venderà Rac a Carlyle Group

Aviva venderà Rac, fornitore di servizi di soccorso e assistenza stradale britannico, a Carlyle Group per 1,0 mld gbp.
La transazione offre a Rac un valore 17 volte superiore rispetto all’utile netto messo a segno dalla società nel 2010.

Il completamento dell’accordo, soggetto all’approvazione delle autorità di competenza, e’ atteso per la fine del 3° trimestre del 2011.
I proventi della cessione incrementeranno la liquidità del gruppo e rafforzeranno il bilancio. La transazione permetterà agli asset netti di progredire di 0,6 mld gbp.

Oltre ai benefici strategici che deriveranno dalla cessione di Rac, Aviva rimane fiduciosa sul conseguimento dei target finanziari a breve termine.
La cessione della divisione Rac di Aviva a Carlyle Group per 1 mld gbp si posiziona “al livello massimo del range di prezzo stimato“, commenta Oriel Securities. “La vendita di una controllata a un prezzo superiore di 17 volte il valore dell’utile messo a segno nel 2010 costituisce sicuramente un buon affare“, spiega la società di brokeraggio, che propone una raccomandazione buy e un target price di 640 pence.