Quali sono gli elementi che hanno spinto o spingerebbero un risparmiatore a scegliere un promotore finanziario? L’indagine di Ispo Ricerche ci dice che tra chi non è cliente, ma si dichiara disponibile ad affidarsi a un promotore, contano soprattutto affidabilità e fiducia, seguite dalla competenza. I motivi di scelta per chi è già cliente sono indicati, in egual misura, nell’affidabilità, nella conoscenza diretta del promotore, nella competenza e nella utilità. Una seconda ricerca, questa volta della Gfk Eurisko, evidenzia come la overall satisfaction nei confronti del consulente per investimenti risulti molto elevata, 72%, e in crescita, per i promotori finanziari, mentre rimane sostanzialmente stabile e su livelli inferiori, il 52%, per il gestore bancario. Differente anche il grado di soddisfazione verso la propria banca: metà dei promotori finanziari si dichiara pienamente soddisfatta, percentuale che scende al 27% tra i private banker.